會員管理後台
業務帳號登入（帳號＝Email）
登入
此為過渡期
非正式
授權系統（介面模擬）。
帳號由管理員開立後提供；不支援註冊與變更密碼。
重新整理
全部會員
-
未成交
-
直播成交
-
退費
-
有報名
-
待儲存
0
全部欄位
全部欄位
名稱
USERID
手機
Email
課程名稱
報名編號
對話紀錄
狀態
業務
備註
標籤
全部
未成交
成交
退費
有報名
未指派
撞單
0
組,點開裁決
還原
儲存變更
全部場次
全部階段
L5 已購買
L4 未付款
L3 已預約
L2 懶人包
L1 加LINE
L0 無互動
退費
⏳ 預約待確認
全部好友狀態
✅ 已加好友
🚫 已封鎖/退追
⬜ 未標記
排除報名課程
互動排序
已出席
匯出 EDM 名單
正在載入會員資料...
場次趨勢（近10場）
報名 vs 高意願
各場次轉換率
各場次轉換漏斗
各場次明細
每場發問
直播追蹤漏斗
同步報名來源、電話撥打、直播觀看頁進出紀錄
依素材檢視
依場次檢視
近3天
近7天
近14天
近30天
CPL 已隱藏
主管 CPL 權限
輸入主管密碼後，才會顯示 CPL 與花費相關欄位。
解鎖
更新漏斗
素材 / 來源卡片牆
點卡片加入右側比較，再點一次取消。
來源網址
業務績效
通話紀錄
積分
近7天
近30天
近90天
→
全部站點
全部站點
全部業務
搜尋
載入中...
回會員總覽
重新掃描
一鍵自動整併全部
同一個人（手機/Email 對得起來）有多個 LINE 帳號、且由
不同業務
服務時列在這裡。選定主業務並儲存後，該人全部帳號統一改由其服務，即排除撞單。
只改「業務」欄，不合併、不刪任何資料。
載入中...
成交審件表
點任一列編輯
經辦／會計分區
全部月份
重新整理
業務漏斗
總覽(一條鏈)
決策(先打誰/風險)
明細(下鑽)
今日
近 7 日
近 30 日
同一名單事件鏈 · 未來／風險／高價值名單
預約單管理
轉化
撥打
數據
今日
近7日
近30日
~
全部業務
重新整理
名單派發
停發規則:①昨日預約單未撥 ②預約單3日無動作(聯絡/LINE互動/待辦皆無) · 每日上限30/人
重新整理
載入中...
邀約DEMO
DEMO 時段(寫入預約時間,會出現在行事曆與待辦)
這通聊了什麼(會一起寫進聯絡紀錄)
取消
確定邀約
官方 LINE 對話
📺 直播觀看進度
轉單給其他業務
接單業務(只列已設定分機者)
取消
確定轉單
改撥
什麼時候改撥?(自動排任務進待辦)
今晚 20:00
明天 10:00
取消
確定改撥
邀約直播
直播日期(預設帶客戶報名的場次)＋進場時段(每半小時一場)
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
公版訊息(可修改後複製,貼到官方 LINE 給客戶)
取消
複製訊息
記錄邀約
特殊狀況圈註
顯示在電話旁的紅框備註(如:LINE封鎖找不到人/只能晚上打/家人代接)
取消
清除圈註
儲存
關閉
未出席
出席・完成
撥號
重新整理
清單
日曆
來源：會員「預約時間」、來電「待回撥」、跟進任務（名單列「建立任務」）——填了就自動進來，取代手動文件登記
載入中...
此為
過渡期非正式授權系統
（介面模擬）：密碼由系統產生並「明文」保存，管理員可見以轉交業務；不支援註冊與變更密碼。正式授權系統上線後整組替換。
開立帳號(業務/營運/管理員統一在此)
— 部門 —
營運部
業務部
業務
營運
管理員
產生帳號＋亂碼密碼
只有權限=「業務」的人會進業務名冊(才會收到派單);營運/管理員不進名冊,不會被派到單。
業務帳號清單（密碼明文可見，複製後轉交業務）
載入中...
業務／站點／系統設定（原話機頁「業務設定」整併於此）
建立跟進任務
分類（決定顏色與待辦分類）
預計時間（用選的，不用手打；可留空）
備註（可留空）
取消
確認建立
選擇時間
取消
確認
登記成交
會員資料自動帶入，業務只填成交資訊，不必再去 Google 表單
成交類型
*
直播成交
業務成交
業務 / 顧問
*
參加直播場次
（預設帶離成交最近的場次）
購買項目
*
— 請選方案 —
初探學習計劃 NT$38,000(選 1 個明細)
進階學習計劃 NT$68,000(選 2 個明細)
精緻學習計劃 NT$78,000(選 3 個明細)
金額 (NT$)
折扣
−NT$2,000（限用一次）
分期期數
— 選期數 —
3 期
6 期
12 期
18 期
24 期
30 期
36 期
付款方式 / 金流
（可多選）
開通課程
開通系統
成交備註
取消
確認成交
業務 / 成交資訊
經辦處理
會計開票
退費資訊
（改退費內容請用列表「退費明細」鈕）
刪除成交
取消
儲存
退費通報
客戶 / 訂單（自動帶入）
退費內容（經辦填）
退費分類（可多選）
退費異動
退費金額
退費處理狀態
交付狀態（課程/模組）
退費日期
退費項目（部分退時填，預設＝購買項目）
退費原因（客戶說法）
退費備註（內部處理進度）
複製退費通報公版
取消
儲存退費
報名課程
成交狀態（人工）：
登記成交
匯出 EDM 名單
選擇活動場次 → 下載 CSV 或複製 Email，交給營運夥伴用 Gmail 發信
活動場次（依報名直播日期）
CSV 欄位：稱呼、EMAIL、手機、課程名稱、欲參加場次、來源、報名時間、是否出席。
「複製所有 Email」會以
;
分隔，可直接貼到 Gmail 收件人 / 密件副本欄。
複製所有 Email
下載 CSV
權限註記(勾了立即生效、全程留痕)・班別在分機表設定
載入中…
新增項目
標記離職
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